第二首歌名叫《一天早晨我走出门去》(As I Went Out One Morning),讲的是迪伦一天早晨走出门去呼吸新鲜空气,结果发现一个被锁链绑住的少女。他想去救她,却被她所诱惑,最后汤姆·佩因(Tom Paine)跑来把迪伦救了下来。这个佩因是个作家,曾经为美国民权运动奠定了理论基础。他最有名的一句话就是:我的头脑就是我的教堂。他极力主张解放思想,反对一切束缚人思想的宗教教条和集权统治。迪伦借此歌表达了对那些政治组织的不满,他们曾经想把迪伦培养成发言人,要迪伦为各种政治主张写歌,可迪伦坚决不干。他曾经对一名加拿大记者说:“很多左派激进组织内部也会设有主席、副主席、秘书长等等职位,充满了政治味道,和他们要反对的东西没有两样。”从这一点可以看出,迪伦的政治观点其实是非常模糊的。当初许多革命者喜欢《答案在风中飘》,可他们只要仔细品味一下歌词就会发现,迪伦在这首歌里根本没有提出任何明确的主张,他只是说:答案在风中飘。
第三首歌名叫《我梦见了圣奥古斯丁》(I Dreamed I Saw St. Augustine),迪伦所梦见的这个圣奥古斯丁是个天主教的牧师,此人早年曾经是个浪荡鬼,后来信了天主教,写过一本很有名的书。在书中他试图解释一个无神论者经常提到的问题:假如上帝真的存在,为什么这世界上还会有邪恶?圣奥古斯丁的解释是:这恰恰说明了上帝是万能的,他允许某些邪恶存在于世,是因为他有能力最终让这些邪恶变成好事。迪伦似乎在借这个梦表达自己早年对宗教的不敬,有位名叫安迪·吉尔的迪伦研究者认为,迪伦早年反对的是有组织的宗教,但现在觉得宗教信仰本身还是很伟大的。
迪伦对宗教的兴趣在第四首歌中表达得更加充分。此歌名叫《沿着了望塔》(All Along the Watchtower),后来吉米·亨德里克斯把它改编后用在了自己的专辑里,使之美名远扬。在这首寓言般的歌曲里,一个小丑对小偷抱怨别人剥削自己,小偷回答说,这没什么,生活本身就是一个笑话。两人说话间,王子们沿着了望塔四处张望,两个骑马的人渐渐走近。这个骑马的典故来自《圣经》中的《以赛亚书》,当时有人站在了望塔上发现远处有两个骑马的人向塔的方向走来,便去问以赛亚,这位希伯来的大预言家立刻说到:巴比伦王朝毁灭了!迪伦借用了这一典故,向世人发出了警告:这个世界就要毁灭了!